הודעה ליורש על פי צוואה

מכתב רשום מאדם שלא ציפיתם לשמוע ממנו, ובו כמה שורות יבשות: בצוואתו של המנוח, שנפטר בתאריך מסוים, הוא ציווה לכם נכס או סכום, והשולח מתכוון להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לקיום הצוואה. לרוב זו הפעם הראשונה שהנמען שומע על הצוואה, ולעיתים גם על הפטירה עצמה. מאחורי המכתב הקצר, שבשפת התקנות נקרא הודעה ליורש על פי צוואה, עומדת חובה מפורטת בתקנות הירושה, ומי שמבין אותה יודע גם מה המכתב אומר, וגם מה אפשר לעשות בעקבותיו.

הודעה ליורש על פי צוואה היא הודעה בכתב, בנוסח שנקבע בתקנות, שמבקש צו קיום צוואה חייב למסור לכל מי שזוכה לפי הצוואה, לפני שהרשם מקבל את בקשתו. ההודעה מצורפת להעתק של הצוואה, ומטרתה פשוטה: שאף אחד מהזוכים לא יגלה בדיעבד שהוגשה בקשה על עיזבון שהוא חלק ממנו. לצידה קיימות עוד שתי הודעות קרובות: הודעה ליורש על פי דין, כשמבקשים צו ירושה, והודעה לבן משפחה, כשהצוואה מדלגת על המשפחה הקרובה.

מה קובעות תקנות הירושה?

חובת ההודעה אינה עניין של נימוס. היא תנאי לקבלת הבקשה. תקנה 14(ב) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, מונה את מה שחייב להיות מצורף לבקשה לצו ירושה או לצו קיום, ובהם:

"צורף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת בקשה לצו קיום או הגשת בקשה לצו ירושה, לפי העניין, בדואר רשום או תצהיר של המבקש או של אדם אחר כי הוא מסר אישית הודעה כאמור ליורשים, לזוכים או לבני משפחה." (תקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה)

בלשון היומיום קוראים לה הודעה על הגשת בקשה לצו קיום צוואה, או הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה, לפי סוג הבקשה. כך או כך, בלי אישור שההודעות נשלחו, הרשם לענייני ירושה לא יקבל את הבקשה כלל. התקנה גם קובעת שלכל סוג הודעה יש טופס משלו בתוספת הראשונה לתקנות, ומה חייב להיות מצורף אליו.

שלושה טפסים לשלושה מצבים

אין טופס הודעה ליורשים אחד שמתאים לכל המצבים. מי שמחפש טופס הודעה ליורש על פי צוואה צריך לדעת שבתקנות יש שלושה טפסים שונים, ולכל אחד תפקיד אחר:

המקור: תקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה והתוספת הראשונה להן.

ההבחנה חשובה, כי הנמען מבין מהטופס עצמו באיזה מצב הוא נמצא. מי שקיבל טופס 3 הודעה ליורש על פי הצוואה הוא זוכה בצוואה. מי שקיבל טופס 3א הוא יורש על פי דין, ובטופס כתוב גם החלק שהמבקש ייחס לו. ומי שקיבל טופס 3ב הוא בן משפחה, ולא בהכרח זוכה.

למי שולחים הודעה ליורשים?

בבקשה לצו קיום, הודעה ליורש על פי צוואה נשלחת לכל אחד מהזוכים על פי הצוואה, והיא כוללת העתק של הצוואה. משום כך היא מכונה לעיתים גם הודעה לזוכים על פי צוואה, או הודעה ליורשים על הגשת בקשה לצו קיום צוואה, והמונחים 'יורש' ו'זוכה' משמשים כאן באותו מובן. זה נכון גם כשהזוכה הוא בן משפחה קרוב, גם כשהוא גר בחו"ל, וגם כשהוא זוכה בחלק קטן. בפועל, הודעה ליורשים על פי צוואה נשלחת לכל מי ששמו מופיע בצוואה כמי שמקבל משהו, וכל אחד מקבל הודעה לזוכה על פי צוואה משלו, גם כשכמה זוכים גרים יחד.

מקרה מיוחד הוא צוואה שבה נקבע יורש ראשון ואחריו יורש שני, כמו "הכל לאשתי, ולאחר מותה לילדינו". גם היורשים הבאים בתור הם זוכים לפי הצוואה, ולכן גם הם צריכים לקבל הודעה. הכללים המיוחדים של יורש אחר יורש משפיעים על מה שכל אחד מהם יקבל בפועל, ולכן חשוב שההודעה תגיע גם אליהם.

הודעה ליורש על פי דין

כשאדם נפטר בלי צוואה, מגישים בקשה לצו ירושה, והודעה ליורשים על הגשת בקשה לצו ירושה נשלחת לכל אחד מהיורשים שפורטו בבקשה. זו הודעה ליורש על פי דין, לפי טופס 3א, ובה נכתב במפורש מה חלקו של היורש בעיזבון לפי הבקשה. כך הודעה ליורשים על פי דין מאפשרת לכל יורש לבדוק מיד אם החלק שיוחס לו נכון.

זה הנוסח שמפרסם הרשם לענייני ירושה לטופס 3א:

"בהתאם לתקנה 14(ב4) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בכוונתי להגיש עתה לרשם לענייני ירושה בעיזבון המנוח ____. אני מביא בזה לידיעתך כי אתה יורש לפי דין וכי לפי הבקשה חלקך בעיזבון הוא ____." (טופס 3א, הודעה ליורש על פי דין)

את טופס הודעה ליורש על פי דין אפשר להוריד מאתר הרשם לענייני ירושה, ולמלא בו את פרטי המנוח ואת חלקו של כל יורש.

מתי שולחים הודעה לבן משפחה?

כאן נמצא אחד הדיוקים החשובים בתחום, ורבים מפספסים אותו. הודעה לבן משפחה בדבר הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, שבשמה הרשמי נקראת "הודעה לבן משפחה בדבר הגשת בקשה למתן צו לקיום הצוואה" (טופס 3ב), אינה נשלחת תמיד. היא נדרשת רק כשאף אחד מהזוכים בצוואה אינו מבני המשפחה הקרובה: ילדי המנוח וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, או בן זוגו. למשל, כשהמנוח הוריש את כל רכושו לשכן, לחבר או לעמותה.

במצב כזה, התקנה קובעת סדר ברור. ההודעה נשלחת לילדי המנוח ולמי שהיה בן זוגו במותו. אם לא היו לו בן זוג או ילדים, היא נשלחת להוריו. ואם גם הורים לא הניח, היא נשלחת לאחיו. לעומת זאת, אם אחד מבני המשפחה הקרובה הוא זוכה בצוואה, למשל אחד הילדים, התקנה אינה מחייבת לשלוח את טופס 3ב לשאר הילדים, אף שהם עשויים להיות אלה שהצוואה פגעה בהם.

הרציונל ברור: כשהצוואה מעבירה את העיזבון אל מחוץ למשפחה, מי שהיה יורש על פי דין צריך לדעת על כך בזמן, כדי שיוכל להחליט אם להגיש התנגדות לצוואה. המשפחה אינה צריכה להסכים לצוואה, אבל היא זכאית לדעת שהיא מוגשת לקיום.

איך שולחים ומוכיחים שההודעה נמסרה?

יש שתי דרכים לשלוח הודעה ליורש על פי צוואה, ושתיהן מופיעות בתקנה. הראשונה היא משלוח בדואר רשום, ואז מצרפים לבקשה את אישורי המשלוח. השנייה היא מסירה אישית: המבקש, או אדם אחר מטעמו, מוסר את ההודעה ביד וחותם על תצהיר שמאשר את המסירה. בפועל, רבים מבקשים מהנמען לחתום על עותק של ההודעה, ומצרפים אותו לתצהיר.

תצהיר הודעה ליורשים, או תצהיר על הודעה ליורשים כפי שהוא מכונה לעיתים, צריך לפרט מי מסר, למי, מתי ואיזו הודעה. אישור הודעה ליורשים, בדואר או בתצהיר, מצורף לבקשה לצו כשהיא מוגשת, בין בהגשה מקוונת ובין בהגשה ידנית. מי שמגיש בקשה לצו קיום צוואה בלי אישורים כאלה צפוי לקבל דרישה להשלמת מסמכים, והטיפול בבקשה מתעכב.

הודעה ליורש על פי צוואה דוגמא

מי שמחפש נוסח הודעה ליורש, או נוסח הודעה ליורשים לכמה זוכים, יגלה שהטופס קצר מאוד. במכתב הודעה ליורשים לפי טופס 3 מופיעים הפרטים הבאים:

• פרטי השולח והנמען – שם השולח, כתובתו, התאריך ושם הזוכה שאליו נשלחת ההודעה.
• פרטי הצוואה והמנוח – שם המנוח, תאריך הצוואה, תאריך הפטירה ומקומה.
• מה הוריש המנוח לנמען – הנכס או החלק שהמנוח ציווה לו, וכל תנאי שנקבע בצוואה.
• הכוונה להגיש בקשה – שהשולח עומד להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו לקיום הצוואה.
• העתק הצוואה – מצורף להודעה, לפי תקנה 14(ב)(4).

כך, למשל, נראית הודעה ליורש על פי צוואה דוגמא, בהשמטת הפרטים:

"בהתאם לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בצוואתו של המנוח ____ מיום ____, שנפטר ביום ____ ב____, הוא ציווה להעניק לך ____, בתנאי ש____. בכוונתי להגיש עתה לרשם לענייני ירושה ב____ בקשה למתן צו לקיום הצוואה. מצורף העתק הצוואה."

קיבלתם הודעה? כך כדאי לפעול

מי שקיבל הודעה ליורש לפי צוואה, או הודעה ליורש על פי דין, אינו חייב לעשות דבר. היא מודיעה שבקשה עומדת להיות מוגשת, ומאפשרת לנמען להחליט אם הוא מסכים לה. הצעדים הנכונים תלויים בטופס שהגיע:

• טופס 3, זוכה בצוואה – כדאי לקרוא את העתק הצוואה, לבדוק אם יש בה תנאים, ולעקוב אחרי הבקשה במערכת המקוונת של הרשם לפי פרטי המנוח.
• טופס 3א, יורש על פי דין – כדאי לבדוק אם החלק שיוחס לכם נכון, ואם כל היורשים נכללו. אם לא, זו הזדמנות להגיש התנגדות לצו ירושה בזמן.
• טופס 3ב, בן משפחה – ההודעה אומרת בדרך כלל שהצוואה מעבירה את העיזבון למי שאינו בן משפחה. מי שמעוניין בדבר רשאי לבקש מהרשם לעיין בצוואה שהופקדה או נמסרה לו, לפי תקנה 5(ג) לתקנות הירושה.

בכל המקרים, הזמן קצר. אחרי שהבקשה מוגשת, הודעה עליה מתפרסמת באתר האפוטרופוס הכללי וברשומות, ומי שמתנגד צריך להגיש כתב התנגדות בתוך שבועיים מיום הפרסום, או בתוך תקופה ארוכה יותר שהרשם קבע. מי שחושב שהצוואה עצמה פגומה, צריך את המסלול של התנגדות לצוואה, ועדיף לבחון אותו מיד כשההודעה מגיעה, ולא לחכות לפרסום.

מה ההודעה אינה אומרת?

הודעה ליורשים מעוררת לא פעם חשש, ולכן חשוב לומר גם מה אין בה. היא אינה צו ירושה או צו קיום, ואינה מעבירה בעצמה שום נכס. היא אינה הזמנה לבית משפט, ואינה דרישת תשלום. הזכות לרשת נובעת מהצוואה או מהדין, והיא מקבלת תוקף רק כשהרשם או בית המשפט נותנים את הצו.

גם חתימה על קבלת ההודעה, כשהיא נמסרת ביד, מאשרת רק שההודעה הגיעה. היא אינה הסכמה לבקשה, ואינה ויתור על הזכות להתנגד לה. מי שמתבקש לחתום על מסמך אחר, כמו הסכמה לחלוקה או הסתלקות מחלק בעיזבון, צריך לבדוק היטב על מה הוא חותם, כי זה כבר צעד משפטי אחר לגמרי.

ומה לגבי יורש שגר בחו"ל? החובה זהה. את ההודעה שולחים גם אליו, בדואר רשום או במסירה אישית, ואת אישור המסירה מצרפים לבקשה כמו לגבי כל יורש אחר. כדאי להתחיל בזה מוקדם, כי משלוח לחו"ל לוקח זמן.

הודעות שמגיעות מהרשם עצמו

לא כל הודעה מגיעה מהמבקש. במצבים מסוימים הרשם לענייני ירושה הוא ששולח אותה, בדואר רשום. זה קורה, למשל, כשמוגשת בקשה על עיזבון, ובבדיקת המרשם הארצי מתברר שהמנוח הפקיד צוואה אחרת. אז הרשם מודיע לזוכים לפי אותה צוואה, והם רשאים להתנגד בתוך 14 ימים מיום שקיבלו את ההודעה.

מצב אחר נוגע לצוואה שהופקדה, או נמסרה לרשם, ואיש לא ביקש לקיים אותה. חוק הירושה קובע:

"הופקדו צוואה או זכרון דברים על צוואה שבעל פה אצל רשם לעניני ירושה או נמסרה לו צוואה לפי סעיף 75, ולא הוגשה בקשה לקיום הצוואה תוך שלושה חודשים לאחר מות המצווה או לאחר מסירת הצוואה כאמור, הכל לפי המאוחר יותר, ימסור הרשם לעניני ירושה הודעה על כך לזכאים לפי הצוואה ויודיע על כך ברבים." (סעיף 76 לחוק הירושה)

מי שקיבל הודעה כזו מהרשם יכול להגיש בעצמו בקשה לקיום הצוואה, כי הוא אחד הזוכים בה.

מה קורה אם לא שלחו הודעה?

בשלב הבקשה, התשובה פשוטה: בלי הודעה ליורש על פי צוואה לכל זוכה, והודעות לבני המשפחה כשהן נדרשות, הרשם לא יקבל את הבקשה עד שיוצגו אישורי המסירה. השאלה הקשה יותר עולה כשהצו כבר ניתן, ומתברר שיורש או זוכה לא קיבלו הודעה כלל. במצב כזה, מי שלא ידע על הבקשה ולא יכול היה להתנגד בזמן עשוי לבקש ביטול צו קיום צוואה לפי סעיף 72 לחוק הירושה, על סמך עובדות או טענות שלא עמדו בפני הרשם.

בקשה כזו אינה אוטומטית. בית המשפט בוחן אם המבקש באמת לא ידע על ההליך, מתי נודע לו ומה עשה מאז. לכן מי שמגלה שנפקד מקומו, כדאי שיפעל מהר ולא יחכה.

השורה התחתונה בהודעות ליורשים

הודעה ליורש על פי צוואה נראית כמו טופס קטן בתוך הליך גדול, אבל היא השלב שבו כל מי שנוגע בעיזבון מקבל הזדמנות לדעת מה קורה ולהגיב. למבקש, הקפדה על הטופס הנכון, על המשלוח ועל האישורים חוסכת עיכובים, ומונעת טענות בהמשך שמישהו לא ידע. לנמען, קריאה קפדנית של ההודעה מלמדת באיזה מעמד הוא נמצא, וכמה זמן יש לו להחליט.

עו"ד ונוטריון יניב אור, סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ותובע משטרתי לשעבר, מלווה מבקשי צווים ויורשים שקיבלו הודעות, מתוך ניסיון של מעל 20 שנה בדיני ירושה. בין אם צריך להכין את ההודעות ואת התצהירים לפני הגשת הבקשה, ובין אם הגיע מכתב שמעורר שאלות, בדיקה מסודרת של המסמכים מאפשרת לפעול נכון בחלון הזמן הקצר.

לייעוץ ראשוני בנושא הודעות ליורשים ובקשות לצו קיום צוואה ניתן לפנות למשרד עו"ד ונוטריון יניב אור, בטלפון 077-7299995.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בלבד. כל סוגיה בדיני ירושה נבחנת לפי נסיבותיה, ולכן יש להיוועץ בעורך דין לפני נקיטת צעדים.