צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית היא צוואה הנערכת בפני נוטריון בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה–1965, ונחשבת לצוואה בפני רשות. לעניין עריכתה, דין נוטריון כדין שופט. צוואה זו אינה מחייבת נוכחות שני עדים, והיא נהנית ממעמד ראייתי מיוחד מכוח חוק הירושה וחוק הנוטריונים. עם זאת, תוקפה מותנה בקיום הוראות הדין ובהבטחת רצונו החופשי והמודע של המצווה.

עריכת צוואה בפני נוטריון מאפשרת לאדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו במסגרת משפטית מוסדרת. מעבר להקפדה על הדרישות הצורניות, ישנה חשיבות מיוחדת לניסוח ברור של הוראות הצוואה, להבנת המצווה את משמעותן ולמניעת מחלוקות עתידיות בין היורשים.

מהי צוואה נוטריונית לפי חוק הירושה?

סעיף 22 לחוק הירושה מסדיר את עריכתה של צוואה בפני רשות. בהתאם להוראותיו, ניתן לערוך צוואה בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי, ובסעיף 22(ז) נקבע כי לעניין זה דין נוטריון כדין שופט.

המשמעות היא שהנוטריון מוסמך לקבל ולאשר צוואה בפני רשות, ללא צורך בשני עדים. מדובר באחת מארבע הדרכים לעריכת צוואה המוכרות בחוק הירושה, לצד צוואה בכתב יד, צוואה בעדים וצוואה בעל פה.

סעיף 22(ו) לחוק הירושה מוסיף וקובע כי צוואה בפני רשות מהווה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה, וכי היא נערכה ביום ובמקום הנקובים בה.

מעמדה המשפטי של צוואה נוטריונית נובע אפוא הן מסמכות הנוטריון כרשות מוסמכת והן מן ההוראות המקנות לאישורו כוח ראייתי מיוחד.

כיצד עורכים צוואה בפני נוטריון?

עריכת צוואה נוטריונית מתחילה בבירור רצונו של המצווה, זהות היורשים, היקף רכושו והוראות החלוקה שהוא מבקש לקבוע.

בשלב זה יש לבחון, בין היתר, אם קיימות צוואות קודמות, אם המצווה מחזיק בזכויות בנכסים משותפים ואם ישנן נסיבות משפחתיות או רכושיות המחייבות הוראות מיוחדות.

בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, ניתן לערוך צוואה בפני נוטריון בשתי דרכים: באמצעות אמירת דברי הצוואה בעל פה בפני הנוטריון או באמצעות הגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו.

כאשר דברי הצוואה נאמרים בעל פה, הם נרשמים על ידי הנוטריון. לאחר מכן דברי הצוואה נקראים בפני המצווה, והוא מצהיר כי זו צוואתו. הנוטריון מאשר על פני הצוואה כי היא נקראה וכי המצווה הצהיר כאמור.

כאשר המצווה מגיש את דברי הצוואה בכתב, יש להקפיד על הדרישות המתאימות הקבועות בסעיף 22.

חשוב להדגיש כי עצם חתימתו של המצווה על מסמך בפני נוטריון אינה הופכת אותו בהכרח לצוואה בפני רשות. יש לקיים את הדרישות המיוחדות שנקבעו בחוק הירושה לצורך עריכת צוואה מסוג זה.

מהם היתרונות המשפטיים של צוואה נוטריונית?

היתרון המרכזי של צוואה נוטריונית טמון בהליך עריכתה בפני גורם שהוסמך לכך בחוק ובמעמדו הראייתי של האישור הנוטריוני.

בשונה מצוואה בעדים, אין צורך בנוכחות שני עדים בעת עריכתה. בנוסף, הנוטריון כפוף לחובות מקצועיות ומשפטיות הנוגעות לזיהוי המצווה, להבנתו את משמעות הפעולה ולבירור רצונו החופשי.

סעיף 19 לחוק הנוטריונים, התשל"ו–1976, מעניק לאישור נוטריוני כוח ראייתי מיוחד ביחס לדברים ולפעולות המתועדים בו. לכך עשויה להיות חשיבות כאשר מתעוררת מחלוקת בדבר נסיבות עריכת הצוואה.

עם זאת, אין לקבוע כי צוואה נוטריונית תקפה יותר מצוואה בעדים או מצוואה אחרת שנערכה כדין. חוק הירושה מכיר בצורות שונות של צוואות, ולכל אחת מהן דרישות משפטיות משלה.

יתרונה של הצוואה הנוטריונית הוא אפוא במסגרת הרשמית שבה היא נערכת ובתיעוד הפעולות שבוצעו, ולא בחסינות מפני תקיפתה המשפטית.

האם נדרש אישור רפואי לעריכת צוואה נוטריונית?

לא בכל מקרה נדרש אישור רפואי לצורך עריכת צוואה בפני נוטריון. עם זאת, תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז–1977, קובעת חובה מיוחדת כאשר מבקש האישור מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו.

בנסיבות אלה, הנוטריון אינו רשאי לתת אישור על עשיית הפעולה בפניו אלא אם הוצגה לו תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הפעולה, בהתאם לדרישות התקנות. יש לצרף את התעודה לעותק האישור הנשמר בידי הנוטריון.

גם כאשר אין חובה חוקית להציג תעודה רפואית, עשויות להתקיים נסיבות המצדיקות בדיקה רפואית סמוך למועד עריכת הצוואה, במיוחד כאשר מתעורר חשש ביחס למצבו הקוגניטיבי של המצווה.

בעניין ע"א 36/88 זלוף נ' זלוף עמד בית המשפט העליון על משמעות היעדרה של תעודה רפואית כנדרש בעת עריכת צוואה נוטריונית למצווה מאושפז, ועל השלכות הפגם בבירור תוקפה של הצוואה.

יש להבחין בין תעודה רפואית הנדרשת לפי תקנות הנוטריונים לבין שאלת כשירותו המהותית של המצווה לצוות לפי סעיף 26 לחוק הירושה. תעודה רפואית אינה מחליפה את בחינת הכשירות המשפטית, אלא עשויה לשמש ראיה משמעותית במסגרתה.

מהן חובות הנוטריון בעת עריכת צוואה?

הנוטריון אינו משמש גורם המאמת חתימה בלבד. בעת עריכת צוואה בפני רשות מוטלות עליו חובות הנובעות מחוק הירושה, מחוק הנוטריונים ומתקנות הנוטריונים.

תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון להשתכנע כי האדם הניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ומבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה.

לפיכך, יש חשיבות לכך שהנוטריון יברר כי המצווה מבין את תוכן הצוואה ואת השלכותיה, וכי הוראותיה אינן תוצאה של כפייה או לחץ פסול.

כאשר המצווה אינו מבין את השפה שבה נערכה הצוואה, יש להקפיד על דרישות התרגום הקבועות בדין, כדי להבטיח שדברי הצוואה הובאו לידיעתו וכי הוא הבין אותם.

חובות אלה נועדו להבטיח שהליך עריכת הצוואה ישקף את רצונו האישי של המצווה, ולא יסתכם בפעולה טכנית של אישור מסמך.

להרחבה על סמכויות הנוטריון, כוחו הראייתי של האישור הנוטריוני והלכות בית המשפט העליון ראו: מהו מעמדו המשפטי של נוטריון בעריכת צוואה? .

האם ניתן לערוך צוואה נוטריונית כאשר המצווה אינו יודע קרוא וכתוב?

כן. היעדר יכולת לקרוא או לכתוב אינו שולל כשלעצמו את האפשרות לערוך צוואה נוטריונית, ובלבד שהמצווה כשיר לצוות ומבין את תוכנה ואת משמעותה.

בנסיבות אלה ישנה חשיבות מיוחדת להקפדה על הקראת דברי הצוואה בפני המצווה ועל בירור הבנתו.

בעניין ע"א 2119/94 לנדאו נ' וין עמד בית המשפט העליון על חשיבות הבאת תוכן הצוואה לידיעתו של מצווה שאינו מסוגל לקרוא אותה, ועל הצורך לוודא כי הבין את ההוראות שנכללו בה.

כאשר קיים פער בין שפת המצווה לשפת הצוואה, יש להבטיח תרגום מתאים בהתאם להוראות הדין. היעדר הבנה ממשית של הצוואה עלול לעורר קושי מהותי ביחס לתוקפה, אף אם המסמך אושר בידי נוטריון.

האם ניתן לשנות או לבטל צוואה נוטריונית?

כן. ככלל, אדם רשאי לשנות או לבטל את צוואתו כל עוד הוא כשיר לצוות ופועל מרצונו החופשי.

סעיף 36 לחוק הירושה מסדיר את הדרכים לביטול צוואה, ובכלל זה ביטול מפורש באחת הצורות המוכרות לעריכת צוואה או השמדת הצוואה בידי המצווה.

בנוסף, צוואה מאוחרת עשויה לבטל צוואה קודמת במפורש או במידה שהוראותיה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, בהתאם לדין.

אין חובה לערוך צוואה חדשה דווקא בפני נוטריון כדי לשנות צוואה נוטריונית קודמת. ניתן לערוך צוואה מאוחרת בכל אחת מהצורות המוכרות בחוק, ובלבד שהיא עומדת בדרישות הדין.

עם זאת, כאשר קיימת צוואה קודמת, רצוי לבחון את הוראותיה ולנסח באופן ברור את היחס בינה לבין הצוואה החדשה, כדי לצמצם מחלוקות פרשניות בעתיד.

האם ניתן להפקיד צוואה נוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה?

כן. ניתן להפקיד צוואה נוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה בהתאם להוראות חוק הירושה ולנהלים החלים על הפקדת צוואות.

מטרת ההפקדה היא לסייע בשמירת הצוואה ובאיתורה לאחר פטירת המצווה. עם זאת, ההפקדה אינה תנאי לתוקפה של צוואה נוטריונית שנערכה כדין.

כמו כן, עצם הפקדת הצוואה אינה מהווה אישור לתוקפה המהותי ואינה שוללת את האפשרות להגיש התנגדות לקיומה.

לפיכך, יש להבחין בין עריכת הצוואה, שמירתה והפקדתה לבין הליך קיומה לאחר פטירת המצווה.

האם ניתן להתנגד לצוואה נוטריונית?

כן. אף שצוואה נוטריונית נהנית ממעמד ראייתי מיוחד, ניתן להתנגד לקיומה בהתאם לעילות הקבועות בחוק הירושה.

בין העילות האפשריות ניתן למנות היעדר כשירות לצוות לפי סעיף 26 לחוק הירושה, השפעה בלתי הוגנת לפי סעיף 30, מעורבות אסורה של נהנה בעריכת הצוואה לפי סעיף 35 ופגמים הנוגעים להליך עריכתה.

במסגרת בירור ההתנגדות עשוי בית המשפט לבחון את המסמכים הרפואיים, נסיבות המפגש עם הנוטריון, הבנת המצווה את הוראות הצוואה ומידת מעורבותם של הנהנים בעריכתה.

חשוב להבחין בין פגם באישור הנוטריוני לבין פגם מהותי ברצונו של המצווה. לא כל פגם צורני או הליכי מוביל בהכרח לבטלות הצוואה, ובמקרים המתאימים עשוי בית המשפט להורות על קיומה בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה.

מנגד, כאשר מוכח פגם מהותי כגון היעדר כשירות לצוות או השפעה בלתי הוגנת, אין באישור הנוטריוני כדי להכשיר את הצוואה.

להרחבה על עילות הפסילה וההליך המשפטי ראו:  התנגדות לצוואה .

כמה עולה עריכת צוואה נוטריונית?

שכר הנוטריון בגין אישור עשיית צוואה בפניו מוסדר בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט–1978, ומתעדכן מעת לעת.

יש להבחין בין השכר הנוטריוני הקבוע בתקנות בגין אישור הצוואה לבין שכר טרחה משפטי שעשוי להיגבות עבור ייעוץ, תכנון הוראות הצוואה וניסוחה, בהתאם להיקף העבודה הנדרש.

עלות עריכת הצוואה עשויה אפוא להיות מושפעת ממורכבות ההוראות, מהיקף הרכוש ומהצורך בהסדרת סוגיות משפחתיות או משפטיות מיוחדות.

מומלץ לברר מראש מה כולל השירות, לרבות הכנת נוסח הצוואה, אישורה הנוטריוני והאפשרות להפקדתה.

סיכום

צוואה נוטריונית היא אחת הדרכים המוכרות בחוק הירושה להסדרת חלוקת רכושו של אדם לאחר פטירתו. מעמדו של הנוטריון כרשות מוסמכת והכוח הראייתי של אישורו מעניקים לה מאפיינים משפטיים מיוחדים, אך אינם פוטרים מן החובה להקפיד על הוראות הדין ועל רצונו החופשי והמודע של המצווה.

עריכה נכונה של צוואה נוטריונית מחייבת שילוב בין קיום הדרישות החוקיות, בירור רצונו של המצווה וניסוח משפטי ברור ומדויק של הוראות הצוואה. הקפדה על יסודות אלה עשויה לצמצם מחלוקות עתידיות ולסייע בהגשמת רצונו של המצווה לאחר פטירתו.