צוואה פגומה

לא כל פגם בצוואה מביא לפסילתה. חוק הירושה מבחין בין פגמים צורניים הניתנים לריפוי לבין היעדר מרכיבי יסוד בצוואה, שאינו ניתן לריפוי.  ההבחנה חשובה במיוחד כאשר מתעוררת מחלוקת בשאלה אם ניתן לקיים צוואה שנערכה שלא בהתאם לדרישות החוק.

סעיף 25 לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט לקיים צוואה למרות פגם בצורתה, בתנאי שהתקיימו מרכיבי היסוד הנדרשים לסוג הצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

מהם פגמים צורניים בצוואה?

פגמים צורניים בצוואה הם ליקויים באופן עריכתה, בחתימתה או בהליכים הנדרשים לאישורה, בניגוד להוראות חוק הירושה.

סעיף 18 לחוק הירושה מכיר בארבע צורות צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. לכל אחת מהן דרישות צורניות ומרכיבי יסוד משלה.

פגם צורני עשוי להתבטא בהיעדר תאריך, בפגם בחתימה, באישור העדים או בהליך הנדרש לעריכת הצוואה. אולם לא כל הדרישות הצורניות הן בעלות מעמד משפטי זהה.

השאלה המכרעת היא האם הפגם נוגע למרכיב יסוד של הצוואה, או לדרישה צורנית שניתן לרפא לפי סעיף 25 לחוק הירושה.

מה ההבדל בין פגם הניתן לריפוי לבין פגם שאינו ניתן לריפוי?

סעיף 25 לחוק הירושה קובע את ההבחנה בין שני סוגי פגמים:

פגם הניתן לריפוי: פגם בדרישה צורנית שאינה נמנית עם מרכיבי היסוד של הצוואה. בית המשפט רשאי לקיים צוואה למרות פגם כזה, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

פגם שאינו ניתן לריפוי: היעדר מרכיב יסוד הנדרש לצורת הצוואה. במקרה כזה אין לבית המשפט סמכות להכשיר את הצוואה באמצעות סעיף 25, גם אם קיימות ראיות המלמדות על רצונו של המנוח.

בדנ"א 7818/00 אהרן נ' אהרוני הודגשה חשיבותם של מרכיבי היסוד כתנאי מקדים להפעלת סמכות הריפוי. תחילה יש לבחון אם התקיימו מרכיבי היסוד, ורק לאחר מכן ניתן לבחון את האפשרות לקיים את הצוואה למרות הפגם.

יש להבחין גם בין היעדר מרכיב יסוד לבין פגם מהותי הנוגע לרצונו של המצווה, כגון היעדר הבנה של הוראות הצוואה. פגם מסוג זה אינו נרפא מעצם הפעלתו של סעיף 25.

אילו פגמים בצוואה בכתב יד ניתנים לריפוי?

סעיף 19 לחוק הירושה קובע כי צוואה בכתב יד תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, תישא תאריך הכתוב בידו ותיחתם בידו.

מרכיב היסוד: הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה.

כאשר הצוואה אינה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, לא מתקיים מרכיב היסוד הנדרש לצוואה בכתב יד, ולא ניתן לרפא את החסר באמצעות סעיף 25.

לעומת זאת, היעדר תאריך, חתימה או פגם בהם עשויים להיות ניתנים לריפוי, אם בית המשפט השתכנע כי התקיימו התנאים הקבועים בחוק.

אילו פגמים בצוואה בעדים ניתנים לריפוי?

סעיף 20 לחוק הירושה קובע את הדרישות לעריכת צוואה בעדים, ובהן עריכת הצוואה בכתב, ציון תאריך, חתימת המצווה בפני שני עדים והצהרתו בפניהם כי זו צוואתו.

מרכיבי היסוד: הצוואה נערכה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים.

כאשר הצוואה הובאה בפני עד אחד בלבד, או שלא הוכח כי המצווה הביא אותה בפני שני עדים, לא מתקיים מרכיב היסוד הנדרש לצוואה בעדים.

לעומת זאת, פגמים כגון היעדר תאריך, פגם בחתימת המצווה, היעדר חתימת אחד העדים או פגם באישור העדים עשויים להיות ניתנים לריפוי, ובלבד שהתקיימו מרכיבי היסוד ושאר התנאים הקבועים בסעיף 25.

בבע"מ 10223/17 הודגש כי אין אפשרות לקיים צוואה מכוח סעיף 25 כאשר לא התקיימו מרכיבי היסוד של צוואה בעדים.

אילו פגמים בצוואה בפני רשות או נוטריון ניתנים לריפוי?

סעיף 22 לחוק הירושה מסדיר עריכת צוואה בפני רשות, ובכלל זה בפני נוטריון, שלעניין זה דינו כדין שופט.

מרכיב היסוד: הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות על ידי המצווה עצמו.

פגמים בהליכי הקריאה, ההצהרה או האישור עשויים להיות ניתנים לריפוי, אם הוכח שהתקיים מרכיב היסוד ושבית המשפט השתכנע באמיתות רצונו החופשי של המצווה.

לעומת זאת, כאשר הצוואה לא נאמרה בפני הרשות ולא הוגשה לה על ידי המצווה עצמו, חסר מרכיב יסוד שלא ניתן לרפאו באמצעות סעיף 25.

חשיבות מיוחדת נודעת גם להבנת המצווה את תוכן הצוואה. בבע"מ 3779/10 הודגשה המשמעות המהותית של היעדר תרגום בפועל לשפה שהמצווה מבין. יש להבחין בין פגם ברישום האישור בדבר התרגום לבין מצב שבו המצווה כלל לא הבין את הוראות הצוואה.

אילו פגמים בצוואה בעל פה ניתנים לריפוי?

סעיף 23 לחוק הירושה מאפשר עריכת צוואה בעל פה בנסיבות מיוחדות, כאשר המצווה הוא שכיב מרע או רואה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

מרכיבי היסוד :דברי הצוואה נאמרו מפי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו, בעת שהתקיימו הנסיבות המיוחדות הנדרשות בחוק.

כאשר אחד ממרכיבי היסוד הללו אינו מתקיים, אין אפשרות לרפא את החסר באמצעות סעיף 25.

לעומת זאת, פגמים ברישום זיכרון הדברים, בחתימת העדים או בהפקדתו עשויים להיות ניתנים לריפוי, בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בחוק.

בע"א 8991/04 ברגות הודגשה חשיבות קיומם של מרכיבי היסוד בצוואה בעל פה, ובכללם אמירת דברי הצוואה בפני שני עדים בנסיבות המיוחדות הקבועות בחוק.

מתי בית המשפט רשאי לקיים צוואה פגומה לפי סעיף 25 לחוק הירושה?

סעיף 25 לחוק הירושה מאפשר לקיים צוואה למרות פגם או חסר בצורתה, אך סמכות זו כפופה לשני תנאים מצטברים:

1. התקיימו מרכיבי היסוד הנדרשים לצורת הצוואה.
2. לא היה לבית המשפט ספק כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

התקיימות מרכיבי היסוד היא תנאי מקדים. אם אחד מהם חסר, לא ניתן להכשיר את הצוואה באמצעות סעיף 25.

גם כאשר מדובר בפגם הניתן עקרונית לריפוי, אין בכך כדי להבטיח את קיום הצוואה. על בית המשפט לבחון את מכלול הראיות ולהשתכנע כי מדובר ברצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

האם כל פגם מהותי בצוואה גורם לפסילתה?

לא כל ליקוי חמור בצוואה מוביל בהכרח לפסילתה, ויש להבחין בין שלושה מצבים משפטיים שונים:

• פגם צורני הניתן לריפוי: פגם שאינו שולל מרכיב יסוד, ושניתן לבחון את ריפויו בהתאם לסעיף 25.
• היעדר מרכיב יסוד: חסר המונע את קיום הצוואה מכוח מנגנון הריפוי שבסעיף 25.
• פגם מהותי ברצון המצווה: פגם הנוגע להבנת הצוואה, לגמירות דעתו או לרצונו החופשי של המצווה, המחייב בחינה משפטית נפרדת.

כך, למשל, היעדר תרגום בפועל של צוואה לשפה שהמצווה מבין עשוי להעלות שאלה מהותית בדבר הבנת הוראות הצוואה, ולא רק שאלה צורנית הניתנת לריפוי.

ההבחנה חשובה משום שסעיף 25 אינו נועד להכשיר צוואה שאינה מבטאת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

פגמים צורניים הם רק אחת הסיבות שבגינן ניתן לתקוף את תוקפה של צוואה. לצד פגמים אלה קיימות עילות נוספות, ובהן השפעה בלתי הוגנת, היעדר כשירות ומעורבות בעריכת הצוואה. להרחבה ראו עילות התנגדות לצוואה.

על מי מוטל נטל ההוכחה כאשר נפל פגם בצוואה?

כאשר צוואה תקינה מבחינה צורנית, נקודת המוצא היא שהמתנגד לקיומה נדרש להוכיח את העילה שעליה מבוססת התנגדותו.

לעומת זאת, כאשר נפל בצוואה פגם צורני המחייב הפעלת סעיף 25, מוטל על מבקש קיום הצוואה הנטל להוכיח כי התקיימו התנאים המאפשרים את קיומה למרות הפגם.

לשם כך עליו להוכיח כי מרכיבי היסוד התקיימו, וכי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, באופן שאינו מותיר לבית המשפט ספק בעניין זה.

משמעות הדבר היא שגם פגם הניתן עקרונית לריפוי עשוי להשפיע באופן משמעותי על ההליך המשפטי ועל התוצאה.

להרחבה בשאלת חלוקת נטל ההוכחה בין הצדדים, לרבות המקרים שבהם הנטל עובר למבקש קיום הצוואה, ראו התנגדות לצוואה – נטל ההוכחה 

מה חשוב לעשות כאשר מתגלה פגם בצוואה?

כאשר מתגלה פגם בצוואה, חשוב לבחון תחילה את סוג הצוואה ואת הדרישות הצורניות החלות עליה. לאחר מכן יש לבדוק אם הפגם נוגע למרכיב יסוד או לדרישה שניתן לרפא לפי סעיף 25 לחוק הירושה.

יש חשיבות גם לאיסוף ראיות הנוגעות לנסיבות עריכת הצוואה, לזהות המשתתפים בעריכתה, למסמכים הנלווים ולעדויות העשויות ללמד על רצונו של המצווה.

בחינה משפטית מוקדמת של הפגם עשויה לסייע להעריך אם קיימת עילה מבוססת לתקיפת הצוואה, או אם ניתן להגן על תוקפה למרות הפגם שנפל בה.

כאשר הפגם עשוי להצדיק את פסילת הצוואה, חשוב לבחון את האפשרות להגיש התנגדות לצוואה , תוך התייחסות לטיב הפגם, לראיות הנדרשות ולמועדים הקבועים בדין.

במקרים שבהם מתעוררת מחלוקת בדבר תוקף הצוואה, ניתן להסתייע בעורך דין התנגדות לצוואה לצורך בחינת הפגם, משמעותו המשפטית והראיות הנדרשות להליך.

עדי הצוואה לא נכחו יחד במעמד החתימה -האם ניתן בכל זאת לקיים את הצוואה

סיכום – מתי פגם בצוואה מוביל לפסילתה?

פגמים בצוואה אינם מובילים בהכרח לפסילתה. ההכרעה תלויה בראש ובראשונה בשאלה אם התקיימו מרכיבי היסוד הנדרשים לצורת הצוואה.

כאשר חסר מרכיב יסוד, לא ניתן לרפא את החסר באמצעות סעיף 25 לחוק הירושה. לעומת זאת, כאשר מדובר בפגם צורני שאינו פוגע במרכיב יסוד, רשאי בית המשפט לקיים את הצוואה, בתנאי שלא נותר ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

מכאן, שלא עצם קיומו של הפגם הוא שמכריע את גורל הצוואה, אלא טיב הפגם, מעמדו המשפטי והראיות בדבר רצונו האמיתי של המצווה.

עו"ד ונוטריון יניב אור, תובע משטרתי לשעבר וסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין בעל ניסיון משפטי של למעלה מ־20 שנה. מומחיות ייחודית בייצוג ובניהול סכסוכי ירושה מורכבים, ובפרט בהתנגדויות לצוואות, בהגנה על צוואות ובהליכים לביטול צוואות וצווי קיום צוואה, לרבות ניהול הוכחות בבית משפט לענייני משפחה ובערכאות הערעור.

077-7299995