עורך דין התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי המחייב בחינה מדוקדקת של נסיבות עריכת הצוואה, איתור ראיות וניהול הליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה. ההכרעה בהליך תלויה לא רק בקיומה של עילת התנגדות, אלא גם ביכולת לבסס אותה באמצעות ראיות ועדויות.

עו"ד ונוטריון יניב אור, תובע משטרתי לשעבר וסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין, בעל ניסיון משפטי של למעלה מ־20 שנה . מומחיות ייחודית בייצוג ובניהול סכסוכי ירושה מורכבים, ובפרט בהתנגדויות לצוואות, בהגנה על צוואות ובהליכים לביטול צוואות וצווי קיום צוואה.

ניסיונו בניהול הליכים בבתי המשפט, בחקירת עדים ובבחינת ראיות מהווה יתרון מקצועי בניהול סכסוכי ירושה. הייצוג כולל בחינת נסיבות המקרה, גיבוש אסטרטגיה משפטית, איסוף ראיות וניהול ההליך בבית המשפט לענייני משפחה.

מתי כדאי לפנות לעורך דין התנגדות לצוואה?

רצוי לפנות לייעוץ משפטי מוקדם ככל האפשר, ובמידת הצורך אף לפני הגשת הבקשה לצו קיום צוואה. בדיקה מוקדמת מאפשרת לבחון את נסיבות עריכת הצוואה, לאתר מסמכים וראיות ולגבש עמדה משפטית לפני תחילת ההליך.

לפי סעיף 67 לחוק הירושה ותקנה 17 לתקנות הירושה, המועד להגשת התנגדות לצוואה נקבע בהודעה המתפרסמת על הבקשה לצו קיום צוואה, והוא לא יפחת משבועיים. ככלל, ניתן להגיש התנגדות כל עוד לא ניתן צו הקיום, בכפוף להוראות הדין ולמועדים שנקבעו.

אם כבר ניתן צו קיום צוואה, יש לבחון אפשרות להגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה או לתיקונו בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה. מדובר בהליך שונה, המחייב בחינה של העובדות והטענות שלא היו בפני הגורם שנתן את הצו, וכן של שאלת השיהוי בהעלאתן.

מה נבחן בפגישה הראשונה?

הבדיקה הראשונית נועדה לברר אם קיימת תשתית משפטית וראייתית המצדיקה הגשת התנגדות לצוואה.

במסגרת הבדיקה נבחנים מעמדו המשפטי של הפונה, נסיבות עריכת הצוואה, העילות האפשריות להתנגדות והראיות שניתן להציג להוכחתן. בין היתר נבדקים מסמכים רפואיים, צוואות קודמות, זהות המעורבים בעריכת הצוואה והמידע הקיים בדבר מצבו של המצווה בתקופה הרלוונטית.

לא כל חלוקה בלתי שוויונית של העיזבון או תחושת קיפוח מצדיקה הגשת התנגדות. יש להבחין בין חשד או מחלוקת משפחתית לבין עילה משפטית שניתן לבסס בראיות.

להרחבה על העילות המשפטיות לפסילת צוואה והתנאים להוכחתן, ראו במאמר עילות התנגדות לצוואה.

כיצד נבנה כתב התנגדות לצוואה?

כתב התנגדות לצוואה מוגש לרשם לענייני ירושה בהתאם להוראות חוק הירושה ותקנות הירושה. עליו לפרט את נושא ההתנגדות ואת נימוקיה, ולכלול את המסמכים הנדרשים ותצהיר לאימות העובדות.

הכנת כתב ההתנגדות מחייבת גיבוש גרסה עובדתית ומשפטית סדורה, תוך הבחנה בין עובדות הנתמכות בראיות לבין טענות הטעונות בירור במסגרת ההליך.

יש חשיבות מיוחדת לאופן ניסוח הטענות כבר בשלב זה, שכן כתב ההתנגדות והתצהירים עשויים להשפיע על גדר המחלוקת ועל ניהול ההוכחות בהמשך.

לאחר הגשת ההתנגדות, ובהתקיים התנאים הקבועים בדין, מועברת הבקשה לצו קיום הצוואה לבית המשפט לענייני משפחה לצורך בירור המחלוקת.

אילו ראיות נדרשות בהתנגדות לצוואה?

הראיות הן מרכיב מרכזי בהליכי התנגדות לצוואה. מאחר שהמצווה אינו יכול להעיד על נסיבות עריכתה, נדרש לא פעם לשחזר את מצבו ואת האירועים שקדמו לחתימה באמצעות מסמכים, עדויות וחוות דעת מומחים.

בין הראיות שעשויות להיות רלוונטיות ניתן למנות רשומות רפואיות מתקופת עריכת הצוואה, צוואות קודמות, מסמכים הנוגעים לניהול ענייניו של המצווה, תכתובות ועדויות של בני משפחה, מטפלים ואנשים שהיו עמו בקשר.

במקרים המתאימים עשוי להידרש מינוי מומחה רפואי לבחינת כשירות המצווה במועד עריכת הצוואה, או מומחה להשוואת כתבי יד כאשר מתעוררת מחלוקת בדבר אמיתות החתימה.

חשיבות מיוחדת נודעת לעדויותיהם של עדי הצוואה ושל עורך הדין או הנוטריון שערכו אותה. עדויות אלה עשויות לשפוך אור על נסיבות עריכת הצוואה, על מצבו של המצווה ועל מעורבותם של אנשים נוספים בתהליך.

עם זאת, לא די בעצם קיומו של מסמך או בעדות מסוימת. יש לבחון את משקלם הראייתי, את סמיכותם למועד עריכת הצוואה ואת התאמתם למכלול הראיות.

כיצד מתנהל הליך התנגדות בבית משפט?

לאחר הגשת ההתנגדות והעברתה לבית המשפט לענייני משפחה, מתבררת המחלוקת במסגרת הליך משפטי הכולל כתבי טענות, דיוני קדם משפט, הליכים ראייתיים ובמקרים המתאימים גם שמיעת הוכחות.

בשלב קדם המשפט נבחנות השאלות העובדתיות והמשפטיות שבמחלוקת, הצורך בגילוי מסמכים, במינוי מומחים ובשמיעת עדים.

כאשר המחלוקת מחייבת בירור עובדתי, מתקיים הליך הוכחות שבמסגרתו נחקרים בעלי הדין, עדי הצוואה, עורכי הדין המעורבים בעריכתה ומומחים, ככל שנדרשת עדותם.

לחקירה הנגדית חשיבות מיוחדת בהליכי התנגדות לצוואה. באמצעותה ניתן לבחון את מהימנות העדויות, לברר סתירות בין גרסאות ולהעמיד את הדברים במבחן מול המסמכים והראיות שבתיק.

בסיום שמיעת הראיות והגשת הסיכומים מכריע בית המשפט בשאלת תוקפה של הצוואה, בהתאם לעילות שהועלו ולממצאים העובדתיים והמשפטיים שנקבעו.

כיצד מתגוננים מפני התנגדות לצוואה?

ייצוג משפטי בהליכי התנגדות לצוואה אינו מוגבל למי שמבקש להביא לפסילתה. גם זוכה על פי צוואה, שהוגשה התנגדות לקיומה, נדרש להתמודד עם הטענות ולבסס את תוקפה.

ההגנה על צוואה מתחילה בבחינת כתב ההתנגדות, המסמכים שעליהם היא נסמכת ונסיבות עריכת הצוואה. בהמשך נבחן הצורך בהצגת ראיות התומכות בכשירות המצווה, בעצמאות רצונו ובתקינות הליך עריכת הצוואה.

ככלל, כאשר מדובר בצוואה התקינה מבחינה צורנית, נטל השכנוע להוכחת עילת הפסלות מוטל על המתנגד. עם זאת, פגמים מסוימים בצוואה ונסיבות ראייתיות מיוחדות עשויים להשפיע על חלוקת הנטלים, בהתאם לדין ולפסיקה.

במסגרת ההגנה עשויות להיות חשובות עדויותיהם של עורך הצוואה והעדים לחתימתה, מסמכים רפואיים ותיעוד נוסף המלמד על נסיבות עריכתה.

ניהול ההגנה מחייב התייחסות עניינית לכל אחת מטענות ההתנגדות, בחינת משקלן של הראיות והתמודדות עם חוות דעת מומחים ועדויות המובאות מטעם המתנגד.

להרחבה על ההיבטים המשפטיים והראייתיים בהגנה על תוקפה של צוואה, ראו במאמר הגנה על צוואה.

כמה עולה עורך דין התנגדות לצוואה?

שכר הטרחה בהליכי התנגדות לצוואה נקבע בהתאם למורכבות המחלוקת, היקף הראיות, מספר בעלי הדין וההליכים הנדרשים בבית המשפט.

יש להבחין בין שכר טרחת עורך הדין לבין הוצאות נוספות, כגון אגרות משפט, חוות דעת מומחים והוצאות הכרוכות באיסוף ראיות.

שכר הטרחה עשוי להיקבע לפי שלבי הטיפול, על בסיס שעות עבודה או בהסדר אחר המוסכם בין עורך הדין ללקוח. רצוי להסדיר מראש את היקף הייצוג, את התשלום עבור שלבי ההליך ואת ההוצאות שאינן כלולות בשכר הטרחה.

יש להביא בחשבון גם את האפשרות שבית המשפט יחייב בעל דין בהוצאות משפט ובשכר טרחת הצד שכנגד, בהתאם לתוצאות ההליך ולנסיבותיו.

אילו מסמכים כדאי להכין לפגישה עם עורך הדין?

לצורך בחינה ראשונית של המקרה, רצוי להציג את הצוואה שבמחלוקת, פרטי הבקשה לצו קיום צוואה, צוואות קודמות ככל שקיימות, מסמכים רפואיים רלוונטיים וכל מידע העשוי ללמד על נסיבות עריכת הצוואה.

כמו כן, רצוי להכין פרטים על האנשים שהיו בקשר עם המצווה בתקופה הרלוונטית, על מעורבותם בעריכת הצוואה ועל שינויים משמעותיים שחלו במצבו או בהתנהלותו.

אין הכרח שכל המסמכים יהיו בידי הפונה כבר בפגישה הראשונה. חלק מהבדיקה המשפטית נועד לזהות אילו ראיות חסרות וכיצד ניתן לפעול להשגתן.

ייעוץ וייצוג משפטי בהתנגדויות לצוואות

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בהליכי התנגדות לצוואות, הגנה על צוואות ובקשות לביטול צווי קיום צוואה.

הטיפול כולל בחינת התשתית העובדתית והמשפטית, הכנת כתבי טענות, ניהול הליכים ראייתיים וייצוג בבית המשפט לענייני משפחה ובערכאות הערעור, בהתאם לצורך.

עו"ד ונוטריון יניב אור – 077-7299995

משרד המומחה בסכסוכי ירושה ועריכת צוואות. מעל 20 שנות ניסיון בייצוג משפטי. מומחיות ייחודית בניהול הליכים בבתי המשפט ובערכאות הערעור.
סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין | לשעבר תובע פלילי במשטרת ישראל