עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה אינם מסוגלים להביע את כוונותיהם בבירור עקב מצבם המנטלי הלקוי. במקרים כאלה, על בית המשפט לקבוע האם הצוואה משקפת במדויק את רצונו של המוריש או שהיא הושפעה מגורמים חיצוניים, מה שיכול להוביל לפסילתה הפוטנציאלית.

דמנציה – קווים לדמותה 

דמנציה היא מונח רחב הכולל מחלות שונות הקשורות לגיל הזקנה בדרך כלל, הגורמות לפגיעה ביכולות התפקוד המוחי של הנפגעים מהן. הכוונה היא לירידה בתפקודים קוגניטיביים כמו זיכרון, הבנה וחשיבה, תוך השארת רמת התודעה של המטופל על כנה. 

עם הצורות השכיחות של דמנציה נמנות מחלת האלצהיימר, מחלת פרקינסון, מחלת הנטינגטון ועוד. התקדמות הדמנציה יכולה להיות יציבה וממושכת, אם כי נצפו גם מקרים שבהם התרחשו שינויים בחומרת המחלה – לטוב או לרע.

מה אומר חוק הירושה על עריכת צוואה לחולה דמנציה?

סעיף 26 לחוק הירושה מתייחס למושג "כשירות לצוות" ומפרט כי צוואה שנערכה על ידי קטין, אדם פסול דין או בידי מי שאינו מסוגל להבין את מהות הצוואה – נחשבת בטלה מעיקרה. מלשון החוק עולה, כי אדם עם דמנציה מתקדמת, שנפגעה יכולתו להבין את טיבה של צוואה, הוא בגדר אדם שאינו כשיר לערוך צוואה מבחינה מנטלית – ובהתאם לכך גם משפטית, ועל כן יש לפסול את צוואתו.

האם ניתן ליצור צוואה עבור אדם עם דמנציה? 

קיימת סברה שכל צוואה שנעשתה על ידי אדם עם דמנציה נחשבת אוטומטית כבלתי חוקית. עם זאת, המציאות היא יותר מורכבת מזה, וקיימים מצבים רבים שבהם צוואתו של אדם עם דמנציה יכולה להיחשב תקפה מבחינה משפטית, חרף מצבו.

קביעת תוקף הצוואה במקרים הללו, תלויה במספר גורמים, וביניהם:

• התקדמות המחלה: דמנציה היא מצב ארוך טווח שיכול להימשך מספר שנים. התקדמותו יכולה להיות יציבה והדרגתית, או שהיא יכולה להפגין שינויים מהירים לאורך תקופה קצרה. לחומרת המחלה יש משקל משמעותי בקביעת יכולתו של הפרט לערוך צוואה ולהבין את משמעותן של הוראותיה. קיים פער קוגניטיבי מהותי בין השלבים המוקדמים של השיטיון (דמנציה) לשלבים המאוחרים שלו, המשפיע על מידת כשירותו של האדם לערוך צוואה.

• תוכן הצוואה: כאשר צוואה כוללת בעיקר הוראות סטנדרטיות ומקובלות, כגון השארת מרבית הנכסים של המוריש לצאצאיו או לאנשים שהיטיבו עמו, ניתן להסיק מכך שהמצווה היה בעל היכולת הנדרשת לקבל החלטות ולערוך את צוואתו. עם זאת, אם הצוואה מכילה הנחיות בלתי צפויות או מוזרות, עלולים להתעורר חששות בנוגע ליכולתו של המוריש לקבל החלטות בצלילות הדעת. אולם חשוב לציין כי הימצאותן של הנחיות חריגות לבדן אינה הופכת את הצוואה לפסולה באופן אוטומטי, שכן ההתמקדות היא אך ורק במודעות המוריש למעשיו. 
• נסיבות יצירת הצוואה: אם הצוואה נערכת בגלוי ובידיעתם של קרובי המוריש, הדבר משפר את אמינות יכולתו של המוריש לקבל החלטות, ובכך מחזק את הטענה לתוקף הצוואה. מנגד, צוואה שנוצרה בחשאי מבלי לערב אחרים מעלה חשד לגבי כשירותו של המוריש או מעורבות של השפעה זרה בתהליך. עם זאת, קיימת חשיבות מכרעת להכיר בכך שנסיבות חשודות בלבד גם הן אינן בגדר עילה מספקת לפסילת צוואה, כאמור לעיל. 

מה נדרש לפסילת צוואות שנערכו בידי מורישים עם דמנציה?

כדי לפסול צוואה שנערכה על ידי אדם עם דמנציה, חיוני להוכיח כי למוריש חסרה רמת המודעות הדרושה כדי להבין את מהות צוואתו. ניתן לעשות זאת על ידי הצגת חוות דעת רפואיות המעידות על מצבו הקוגניטיבי של המוריש, וכן עדויות של אנשים הקשורים קשר הדוק למוריש. 

עדויות אלו יכולות לכלול דיווחים מחברים ומכרים מהמעגלים החברתיים של המוריש, וכן עדי קיום שנכחו במהלך החתימה על הצוואה. במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להעדיף את עדויותיהם של מי שנכחו בעת עריכת הצוואה על פני חוות דעת מומחים, אם כי ההחלטה הסופית נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט.

מה נדרש להגנה על צוואה של אדם עם דמנציה?

כדי לצמצם התנגדויות פוטנציאליות לצוואה של חולה דמנציה, הנשענות על טענה להעדר כשירות מצד המוריש, רצוי לנקוט בצעדים מסוימים בעת עריכת צוואה לחולה דמנציה:

1. צירוף חוות דעת רפואית: כדאי לצרף לצוואה חוות דעת רפואית מאיש מקצוע מוסמך המעידה על כשירות המוריש בעת עריכת הצוואה. תיעוד זה יכול לשמש עדות ליכולת הקוגניטיבית התקינה שלו במועד עריכת הצוואה. 
2. הוספת הסברים ונימוקים לצוואה: מומלץ שהמוריש יספק הסבר להחלטותיו במסגרת צוואתו ויסביר את הרקע לקבלתן. זה חיוני להמחשת כושר השיפוט וצלילותו המחשבתית בעת עריכת המסמך, מה שיבסס את כשירותו המשפטית לעריכת הצוואה. 
3. עריכת תיעוד מוסרט: כדאי להסריט את תהליך עריכת הצוואה, תוך מתן דגש על תיעוד רמת צלילותו של המוריש בתהליך. בנוסף, רצוי לשקול לערוך ראיון מוסרט עם המוריש כדי להראות את רמת הקוהרנטיות והמודעות שלו למתרחש. תיעוד כזה יכול לספק לבית המשפט אמצעי לאימות כשירותו של המוריש. 
4. הסתייעות באיש מקצוע: כדאי לשקול לערב רופא או פסיכיאטר בתהליך עריכת הצוואה. מעורבותם בתהליך יכולה להוסיף משקל לטענה לכשירות המוריש, ולתמוך עוד יותר בתוקף הצוואה.

לסיכום

עריכת צוואה לחולה דמנציה מחייבת התייחסות מדוקדקת ליכולות הקוגניטיביות של המצווה, הנסיבות סביב יצירת הצוואה ועקרונות הכשירות המשפטית. פנייה לליווי משפטי מקצועי בתהליך זה חיונית מאין כמוה, כדי להבטיח שהצוואה משקפת במדויק את רצונות המוריש ומוגנת מפני התנגדויות פוטנציאליות. 

לסיוע משפטי איכותי בעריכת צוואה לאדם עם דמנציה, מומלץ לפנות להתייעצות מקדימה עם עו"ד יניב אור, בעל ניסיון וידע רב בתחום זה. פנו עוד היום לעו"ד יניב אור לקבלת תמיכה משפטית מקיפה המותאמת לצרכים הספציפיים שלכם ושל יקיריכם.